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大行评级|大和:下调信义光能目标价至5.5港元 评级上调至“跑赢大市”
24-03-04网络热点围观4次
简介 大和发表报告指,信义光能上月底公布业绩,当中去年下半年业绩表现超出市场预期,下半年毛利率较上半年回升11.2个百分点至26.4%,反映期内成本管理措施奏效。管理层同时憧憬今年首季经营状况相对较好,在2
大和发表报告指,信义光能上月底公布业绩,当中去年下半年业绩表现超出市场预期,下半年毛利率较上半年回升11.2个百分点至26.4%,反映期内成本管理措施奏效。管理层同时憧憬今年首季经营状况相对较好,在2月份需求疲软期间光伏玻璃销售均价仅轻微下跌,考虑到2023年上半年基数较低,该行预期今年上半年按年将强劲反弹。
大和又指,以现价水平计算信义光能提供约6.1%股息回报,颇具吸引力,去年度公司派息比率为47.8%,另外由于管理层预计今年与HIBOR挂钩的港元借款比例将下降,人民币借款比例相应上升,预期融资成本将随之下降。
大和指信义光能估值较同业低水,下行风险有限,将其投资评级“持有”上调至“跑赢大市”,2024至2025财年盈利预测上调约2%至5%,以预测今年企业价值对EBITDA约10倍为估值基础,目标价则由8.4港元下调至5.5港元。
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